Una chica requiere la ayuda de Melinda para ayudar a su hermana gemela que está encerrada en un psiquiátrico. Los padres separados de las gemelas y el novio de una de ellas no facilitarán demasiado la tarea de Melinda. La relación entre las hermanas le trae a Melinda muchos recuerdos de su abuela y lo unida que estaba a ella.

Jim y Melinda están cenando en casa de Andrea cuando oyen ruidos en el piso de arriba. Suben y descubren a una chica que se ha intentado suicidar. Jim consigue reanimarla y a partir de ahí empieza la tarea de Melinda. Tiene que intentar que la chica supere la muerte de su novio y ayudar al novio a encontrar a la persona a la que donó su corazón.

Andrea y Melinda van a organizar una subasta con los objetos que encuentran en un antiguo caserón que en su día fue un orfanato. Mientras están recogiendo los objetos, Melinda se encuentra con los fantasmas de tres niños que murieron durante un incendio en el viejo edificio. Melinda tiene que conseguir que los espíritus de los niños avancen antes de que el caserón sea demolido. Por su parte Jim recibe la visita de un viejo amigo por el que Melinda no siente demasiado afecto.

Melinda tiene que ayudar al furioso fantasma de un adolescente que descubrió algo antes de morir y que no se irá hasta que lo resuelva. Aunque lo cierto es que no será tarea fácil ya que no tiene demasiados datos de los que busca. Paralelamente, Andrea recibe la visita de su adinerado hermano.

Jim sufre un accidente mientras trasladan a un herido al hospital. Cuando Melinda va al hospital se encuentra con una mujer joven que ha muerto durante una operación de cirugía. La chica quiere que la médium ayude a su marido a superar su muerte.

El Trío libera a un demonio que envenena a Buffy, haciéndola creer que vive en un psiquiátrico, que en realidad no es La Cazadora y que todos sus recuerdos son producto de su imaginación.

Xander es incapaz de darle explicaciones a Anya por no haberse casado con ella. La ex-demonio, tratará de llevar a cabo su venganza tal y como solía hacer, pero logrará que Xander sufra sin usar magia. Spike y Buffy siguen luchando contra El Trío.

Unos cristales dotan a Warren de una fuerza sobrehumana y harán un nuevo intento de acabar con La Cazadora. Aunque no lo consigan, provocarán un baño de sangre.

Willow recurrirá a la magia negra para vengar la muerte de Tara. Tras salvar a una moribunda Buffy, se centrará en la búsqueda y captura de Warren.

En su boda, la ex-esposa de Pete (Jeri Ryan) activa un peligroso artefacto que hace que quien la toque se convierta en su devoto esclavo. Mientras, Claudia y Jinks buscan la petaca de Ulysses S. Grant, la cual hace que que el portador crea que se encuentra en la guerra civil norteamericana.

Dutch se prepara para una confrontación final en el verde en un intento de evitar que la Señora se abra paso en el Quad y el resto del universo. De vuelta en el Quad y enterrada en su trabajo, Zeph hace un descubrimiento horroroso de una amenaza para todo Occidentalia.

La médium Melinda Gordon se enfrentará a un caso muy personal: un espíritu maligno acecha a su marido, Jim, la última persona que vio al ahora fantasma con vida. Aunque es peligroso, Melinda debe ayudar al espíritu para que deje tranquilo a su marido. Por otro lado Melinda recibe la inesperada visita de Alexis, una antigua amiga de la universidad a la que no parece que tenga muchas ganas de ver. Y es que su visita le traerá a la mente dolorosos recuerdos.

La madre de Jim viene de visita, pero no viene sola sino con su novio. Esto despierta en Jim unos celos que le llevarán a hacer cosas bastante ridículas. Mientras tanto a Melinda le perturba unas voces que escucha cada vez que conecta cualquier aparato electrónico. Intenta desesperadamente saber quién es, de dónde proceden y que es lo que realmente quieren, porque esas voces no paran de perseguirla provocándole fuertes dolores de cabeza cada vez menos soportables.

Freya is found by Merlin trapped in a bounty hunter\'s cage and decides to try and help her escape. Merlin refuses to listen to Gaius\' warnings not to get involved. After freeing her Merlin hides Freya in the tunnels beneath Camelot. Merlin is forced to make some hard decisions to keep Freya safe.

Peace talks are held at Camelot when dignitaries from rival kingdoms arrive. King Alined is determined there will be no peace though and will use magic to make sure his wishes happen.

Un grupo de personas son elegidas por el Gobierno para realizar una misión secreta, en la que tendrán que recuperar una \"caja\" de un extraño y lejano planeta. Al darse cuenta de que la caja contiene a una persona, escapan en un transbordador que resulta ser atacado y posteriormente se estrella en un planeta en donde habitan seres extraños en donde deberán escapar de allí con vida.

Eik Meiers, un arqueólogo que lleva años retirado de su profesión por la pérdida de su esposa, vuelve a la búsqueda del tesoro de los Nibelungos, después de conseguir una nueva pista sobre su escondite elaborado por Carlomagno 1200 años atrás.

Quentin Coldwater, un alumno brillante pero inadaptado, ingresa en la Universidad de Brakebills para estudiar magia. Él y sus amigos descubrirán que el mundo fantástico sobre el que leyeron no sólo es real sino que además podría poner en peligro a la humanidad.

The Great Dragon is finally free. Full of rage, he attacks Camelot with pitiless intensity. The castle is crumbling and Arthur\'s men cannot hold out much longer but only a Dragonlord can kill a dragon and Uther wiped them all out years ago. Or did he? Gaius admits one such man could still be alive and in hiding. The last Dragonlord is the key to Merlin\'s own past as well as the future of Camelot, but will Arthur and Merlin find Balinor in time to save the kingdom?

Tras un duro combate, Arturo consigue rescatar a Morgana, que llevaba meses desaparecida. La vuelta de Morgana a Camelot supone una gran alegría para todos, sobretodo para Uther. Morgana se muestra afectuosa y se reconcilia con Merlín, tras el dramático final que vivieron ambos en la temporada anterior. Pero todos esos sentimientos de Morgana son falsos.En realidad, Morgana ha pasado todos estos meses al lado de Morgause, y juntas han ideado un plan para derrocar a Uther. Así pues, la vuelta de Morgana a Camelot es un montaje para que así ella pueda colaborar con Morgause en su plan, desde Camelot, sin levantar sospechas. El plan consiste en un hechizo que hace que Uther pierda el juicio, y que el histórico enemigo rey Cenred aproveche esa debilidad para acabar con Camelot. Merlín se acaba percatando de la situación y acude a investigar, pero Morgause le tiende una trampa mortal, bajo la mirada satisfecha y maliciosa de Morgana. Merlín no tiene salida, y sólo le queda una opción desesperada: invocar al gran dragón.

Siglo XIX. En medio de los montes de los Cárpatos está la misteriosa y mítica Transilvania, donde el mal siempre está presente, el peligro aparece cuando el sol se pone... y donde toman forma los monstruos que habitan las pesadillas de los hombres.